ERP per le aziende – Definizione e Suggerimenti

ERP per le aziende – Definizione e Suggerimenti

Un ERP Enterprise Resource Planning (letteralmente “pianificazione delle risorse d’impresa”, spesso abbreviato in ERP) è un insieme di programmi software, chiamato abitualmente sistema informativo, che include tutti i processi di business rilevanti di un’azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, etc.)

E’ naturale quindi comprendere come un ERP, in proporzione alla dimensione dell’azienda, sia necessario. Dobbiamo però aggiungere che gli imprenditori, fin dal nascere delle proprie aziende, dedicano poca attenzione all’introduzione di un sistema informativo e questo, se non inserito fin dall’inizio, porterà sicuramente a sostenere costi tanto più alti quanto la azienda assumerà dimensioni importanti.

Suggeriamo quindi di introdurre nelle nuove aziende un sistema informativo immediatamente, fin dalla propria nascita.

Quindi alla prima domanda “L’ERP è necessario in un’azienda”” rispondiamo senza ombra di dubbio: Sì.

Riteniamo indispensabile un ERP anzi, aggiungiamo che, per evitare costi più ingenti successivamente, conviene introdurre un sistema informativo completo fin sul nascere delle piccole aziende.

Inserire un sistema informativo completo fin dai primi giorni di attività, obbliga gli imprenditori ad organizzarsi meglio, a gestire meglio il proprio lavoro e di conseguenza a fornire sempre migliori performance di fornitura ai propri clienti.

Possiamo anche considerare che oggi, con la riduzione dei costi per l’ICT (Information and Communication Technology), si sono sviluppate applicazioni a costi veramente contenuti che aiutano, fin da subito, i business manager ad implementare nelle proprie attività di business.

Immaginate a quanto tempo il giovane imprenditore deve perdere per tenere sotto controllo l’inventario di magazzino, quanta dedizione occorre dedicare agli ordini clienti per non incorrere in errori e quanti mal di pancia potrebbero sorgere con gli acquisti ai fornitori sbagliati.

Non parliamo inoltre di quanto sia impossibile, per quanto si dedichi particolare attenzione, tenere sotto controllo i flussi finanziari senza uno strumento informativo adeguato e completo.

Si può anche pensare che con opportuni fogli di calcolo, si riescano ad ottenere risultati interessanti ed è vero, ma va considerato che i dati vanno reinseriti ripetutamente e riportati su fogli separati quindi è facile immaginare che necessiterà moltissimo tempo, tempo che sarebbe meglio dedicare allo sviluppo della propria attività.

Fatta questa prefazione vorremmo presentarvi la filosofia di Softa azienda nata con un unico obiettivo:

Sviluppare Software per aziende da qui il nome Soft come software A come aziende.

Oggi SoftA, grazie ai propri responsabili che si sono dedicati allo sviluppo di software per le aziende da circa 30 anni, è arrivata ad una proposta che è unica nel suo genere.

Fino al 2014, come tutte le aziende nel settore informatico, anche Softa proponeva la vendita delle licenze a prezzi considerevoli unitamente ad un piccolo canone per l’aggiornamento e l’assistenza dei software, ebbene, dal 2015 Softa ha cambiato completamente filosofia.

Softa oggi propone i costosissimi sistemi informativi idonei per le piccole aziende ed adeguati anche alle grosse aziende ad un prezzo pari a ……….ZERO. Sì non vendiamo più le licenze, quindi il cliente potrà da subito utilizzare i nostri software senza dover investire ingenti somme.

I nostri apprezzati software e le nostre licenze potranno essere utilizzate esclusivamente a fronte di canoni mensili paragonabili ai semplici software che hanno limitate funzionalità.

La manutenzione, l’assistenza, gli aggiornamenti ed il mantenimento dei database sui propri server, se non diversamente concordato, è a completo carico della Softa.

A carico del cliente rimangono l’inserimento dei dati e se necessari le personalizzazioni.

Questa nuova filosofia offre una interessante opportunità alle nuove aziende, non più ingenti investimenti, non più onerosi percorsi formativi di complicati sistemi informativi ma semplicemente una selezione dei soli software necessari, magari la gestione delle vendite, consapevoli che con Softa non dovrai più sostituire il sistema informatico al crescere dell’azienda.

Softa ha programmi semplici che puoi quindi utilizzare immediatamente all’installazione e quando necessiterà potrai introdurre tutte o in parte quanto di nuovo potrà occorrere.

Per concludere suggeriamo ad ogni nuova attività di selezionare un sistema informativo economico sicuramente, ma che non si limiti a risolvere l’organizzazione del giorno dopo, scelga un sistema informativo completo che serva oggi ma soprattutto domani, questa scelta eviterà una sicura perdita in futuro ed un enorme beneficio in termini di performance.

Da un’analisi effettuata le aziende organizzate riescono a sopravvivere e ad essere propositive sul mercato, le altre, le non informatizzate, riescono solo a sopravvivere e a subire gli eventi.

Non perdere questa occasione, parliamone e vedrai che SoftA è l’azienda che accompagnerà la tua crescita.

Ti aspettiamo!

 

 

ERP – Funzionalità.

Un buon ERP deve per lo meno comprendere le seguenti funzionalità:

Gestione delle vendite

Gestione della distribuzione

Gestione degli acquisti

Gestione dei magazzini

Contabilità

Controllo di gestione

Pianificazione del fabbisogno dei materiali.

Gestione della produzione

Gestione della manutenzione impianti

menu

Da tener presente che questi sono i requisiti di un buon sistema informativo ma è sotto inteso che le esigenze aziendali potrebbero essere differenti e direttamente correlate all’attività intrapresa.

Noi diciamo solo che è importante fin da subito scegliere un sistema informativo che possa, senza dover cambiare sistema informativo, darti tutto quanto possa servire oggi e tutto quanto possa necessitare in seguito.

Attenzione ai finti ERP.

Alcune società mettono a disposizione architetture dati ottimamente organizzate e lasciano al cliente la facoltà di creare e o si rendono disponibili a realizzare applicazioni specifiche e dedicate al cliente appoggiandosi alla struttura predefinita. Ottima idea, peccato che in questi casi si deve accettare che l’introduzione di un sistema informativo potrebbe necessitare di molteplici anni ed si deve anche accettare che tale scelta comporterà copiosi investimenti.

La struttura dati è importantissima ma da sola insufficiente, per contro i costi di realizzazione di moduli e procedure ad hoc costano abitualmente fino a 30 volte di più rispetto a quanto possano costare le procedure standard.

Per fare un esempio si potrebbe dire che se si è disposti a spendere 1000 euro per un sistema informativo standard, investire solo in una architettura per poi iniziare un percorso di personalizzazione costerà non meno di 20/30 volte il costo delle procedure standard.

Uno sviluppo interno personalizzato presuppone inoltre che alcune risorse interne, tra l’altro le più specializzate, debbano affiancare i product manager informatici per assicurarsi che lo sviluppo sia il più pertinente alle proprie esigenze.

 

 ERP – Caratteristiche

I sistemi ERP tipicamente sono caratterizzati da tre fattori:

  • Un database comune per tutte le applicazioni, in tal modo non ci sono problemi di aggiornamento dei dati, all’opposto di quanto avviene nei sistemi a isole.
  • Una struttura modulare, ciò consente una grande interoperabilità tra i gruppi funzionali.
  • Libertà di scelta fra:
    • ‘one shop stop’ che consiste nel comprare tutti i moduli di un unico venditore
    • ‘best of breed’ che consiste nel scegliere il modulo dal miglior produttore.
  • Moduli ‘cross-industry’ ovvero moduli la cui funzione è interaziendale, un esempio sono i moduli per la contabilità.
  • Moduli ‘industry’, ovvero pacchetti indirizzati alla specifica funzione considerata, un esempio può essere un programma per la progettazione dei tergicristalli, in un’apposita industria.
  • Moduli ‘extended’ ovvero moduli che non appartengono alla versione di base, un esempio sono i Customer Relationship Management (CRM)e i Supply Chain Management (SCM).

Il mercato degli ERP/Gestionali.

I sistemi ERP hanno avuto tassi di crescita molto elevati alla fine degli anni ’90. Infatti, secondo alcune fonti, il 50% delle aziende europee ha installato uno o più moduli ERP ed oltre il 35% li usa in almeno 3 aree funzionali.

I grandi produttori, quali SAP, Oracle, Microsoft, etc., dominano il mercato delle multinazionali e grandi imprese nazionali, mentre produttori locali di software, hanno una migliore penetrazione presso le PMI italiane.

Il mercato degli ERP può essere inoltre classificato in due grandi categorie:

Il software open source, sorgente aperto, viene distribuito con la possibilità da parte dell’utente di modificare il codice e adattarlo alle proprie esigenze.

Oggi in Italia sono disponibili diversi software open source.

L’impatto organizzativo del progetto open source richiede che lo specialista del pacchetto sia spesso affiancato (preceduto) dallo specialista di Business Process Reengineering (BPR). E’ risaputo che lo specialista di implementazione e parametrizzazione ha costi elevati (costo consulenze = 3-5 volte il costo licenze).

I software gestionali proprietari con il codice sorgente chiuso, che non permette dunque la modifica e la personalizzazione da parte dell’utente, offrono minori costi e garanzie di assistenza e aggiornamento.

Ebbene SoftA, ha la presunzione di affermare che i propri software proprietari, per quanto chiusi sono anche personalizzabili dall’utente.

Grazie alla parametrizzazione di alcuni elementi è possibile ottenere significativi cambi di comportamento e questo, a tutto beneficio dell’azienda che si traduci in immediatezza nell’utilizzo ed economia nei costi.

Softa, come abbiamo detto, appartiene ai software proprietari personalizzabili, attributo grazie al quale è facile immaginare che introdurre Softa in azienda comporta l’ottenimento di molteplici benefici:

  • Nessun investimento iniziale
  • Analisi immediata e pianificazione del percorso
  • Tempi brevissimi di introduzione in azienda.
  • Utilizzo minimo delle direzioni interne per l’ottenimento del Know-How aziendale
  • Costi bassissimi di manutenzione
  • ecc.

Non perdere questa occasione, parliamone e vedrai che SoftA è l’azienda che accompagnerà la tua crescita.

Ti aspettiamo!
Softa S.r.l. software gestionali per aziende
Via Monteponi 77 Torino

Tel 011-2767830

Softa Software D.D.T Documenti Trasporto vendite / acquisti

Softa Software D.D.T Documenti Trasporto vendite / acquisti

Softa Software D.D.T Documenti Trasporto vendite / acquisti emette documenti previsti dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci.

introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà è stata abrogata con il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472, Viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale da cedente a cessionario attraverso il trasporto dello stesso, sia che lo stesso venga effettuato in conto proprio dal mittente o dal destinatario, sia che lo stesso venga affidato ad un trasportatore.

Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione.
Al suo posto può anche essere emessa una fattura accompagnatoria.
Il documento è in formato libero, ossia nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato e deve essere emesso in un minimo di due copie.
Una copia deve essere trattenuta e conservata dall’emittente e l’altra deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.

Il documento deve riportare i seguenti dati obbligatori:

  • il numero progressivo
  • la data
  • le generalità del cedente, del cessionario e dell´eventuale incaricato al trasporto
  • la quantità dei beni trasportati
  • la descrizione dei beni trasportati con l´indicazione della natura e qualità degli stessi.
  • Anche se non previsto, è opportuno che il documento di trasporto rechi anche l’indicazione del motivo del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale ad esempio riparazione, esposizione, ecc.).

Softa ha realizzato un programma per l’emissione dei D.d.t. e l’immagine sottostante riporta la maschera principale in cui si gestiscono i D.D.T. Documenti di Trasporto.

Programma Documenti di Trasporto D.D.T

Tramite il programma di emissione D.D.T. è possibile evadere gli ordini precedentemente emessi, e nel caso necessitasse, con il comodo pulsante mappe, si potrebbe valutare il percorso da seguire per consegnare comodamente le merci inserite negli ultimi D.D.T. inseriti.

Come per gli altri moduli di emissione documenti quali i preventivi, gli ordini clienti, le fatture di vendita, è possibile predisporre molteplici tipi di documento.

Solo come esempio possiamo suggerire di predisporre tanti tipi di D.D.T. quanti potrebbero essere i tipi di trasporto da effettuare.

In linea di massima si potrebbero inserire i seguenti tipi:

1) Vendite ai clienti

2) Reso merce da clienti

3) Reso conto lavorazione

4) Reso per conto riparazione

ecc. ecc.

Prima di inserire qualsiasi di documento, accertarsi di aver selezionato il tipo di documento desiderato.

In alto, tramite i comodi controlli di ricerca, i finder, semplicemente cliccando con il tasto F4 si potranno selezionare tutti i vari filtri appositamente predisposti.

Si potrà ad esempio selezionare un solo numeratore, i ddt di un solo anno, si potrà anche finder Contenenteper quanto riguarda  i clienti è possibile impostare i finder su nome cliente e contenente.

Tale impostazione vi agevolerà a cercare ad esempio tutte le bolle in cui il nome del destinatario conterrà il nome inserito.

Tramite la funzione “Salva PDF In” è possibile archiviare sui propri computer copia del documento selezionato.

Ricordiamo che è possibile attivare un meccanismo di sincronizzazione tramite il quale i nostri clienti potrebbero ottenere un ordinamento elettronico dei propri documenti.

 

Softa S.r.l. Via Monteponi 77 Torino.

Specializzata in software per le aziende.

Sviluppo programma per la fatturazione standard e su misura.

Software per Documenti di Trasporto, Ordini clienti e molto altro

 

DDT – Documento di Trasporto

Chiarimenti Fattura Elettronica

Softa Software D.D.T Documenti Trasporto vendite acquisti

Obbligo partita Iva siti aziendali e-commerce. Meglio evitare sanzioni

L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare le informazioni legali nei propri atti ed in particolare impone l’obbligo della partita Iva sui siti aziendali.

Come per la corrispondenza, negli spazi elettronici collegati della rete con accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks quasi tutti i riferimenti aziendali.

I dati da pubblicare sulle Home Page dei siti web sono:

Ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio (società di capitali), l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

Partite IVA

L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

E-Commerce

Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore(compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni

Per il mancato rispetto delle suddette disposizioni sono previste sanzioni pecuniarie:

  • per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
  • per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
  • Agenzie delle Entrate

Privacy utenti web

La legge impone la riservatezza dei dati sensibili degli utenti lasciati sul sito aziendale: quando vengano richiesti per iscriversi ad una newsletter o per contattare la società, è necessario richiedere un consenso informato, espresso solo dopo la lettura dell’informativa sulla tutela della privacy.  In caso di mancata indicazione dell’informativa sono previste per il responsabile del trattamento sanzioni tra 6.000 e 36.000 euro (art. 161, D.Lgs. 196/2003).

=>Leggi: Privacy nel Marketing, informativa e consenso

Anche sessioni telefoniche e accessi online vanno protetti da uso indesiderato, fraudolento o accidentale, e si impone la notifica dell’eventuale uso di cookies che memorizzano i dati di navigazione ricostruendo usi e abitudini online.  Ciò è frutto di due recenti decreti legislativi in vigore da giugno 2012: il D.Lgs. 28.5.2012, n. 69 e il D.Lgs. 28.5.2012, n. 70.

=>Cookie e Privacy: gli obblighi per la trasparenza

 

 

Softa è il software gestionale più comodo ed agile che ci sia.

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Ti aspettiamo.

Programma gestione Depositi giudiziari

Programma gestione Depositi giudiziari
Programma gestione Depositi giudiziari

Softa ha realizzato un programma specifico per la gestione dei depositi Giudiziari.

Il programma è realizzato in CLOUD e quindi è possibile utilizzare l’applicazione in piena autonomia ed è in grado di supportare sotto la stessa società più depositi giudiziari anche collocati presso indirizzi diversificati.

L’azienda nostra cliente che gestisce i depositi giudiziari potrà contare sulla disponibilità del sistema informativo ovunque sia collocato il proprio personale.

Ad esempio l’azienda XXX ha materialmente 3 depositi giudiziari uno a Roma uno a Fiumicino ed un altro a Napoli. Ebbene il/i dipendenti potranno inserire, stampare  e richiedere tutte le informazioni necessarie da Roma/Fiumicino/Napoli con tutta comodità. Si potrebbe anche informatizzare i depositi definendo che il personale per l’informatizzazione sia tutta a Roma e tramite una semplice stampante dislocata presso i vari depositi inviare in stampa i documenti di rilascio al personale locale.

E’ possibile anche   acquisire depositi di altre carrozzerie ed includerle nella propria disponibilità.

Il programma dispone di tariffari personalizzabili con prezzi che possono variare al variare del periodo di permanenza, Area coperta e/o scoperta, Tipo di veicolo ed è comunque possibile inserire i prezzi che a partire da una certa data potranno variare.

Ogni cliente avrà a disposizione la possibilità di caricare i listini dedicati alle diverse autorità giudiziarie.

Esempio di inserimento listino:

TariffarioDepositoGiudiziarioTribunale

Il programma di gestione depositi Giudiziari presenta le seguenti funzionalità:

  1. Aree di deposito
  2. Tariffari rimozioni
  3. Tariffari custodie per per auto moto ed altri veicoli
  4. Tipologie di servizi prestati
  5. Esportazione in file Excel delle rimozioni
  6. Creazione automatica di ricevute fiscali e/o fatture e/o proforma.
  7. Ricerca per numero di targa, località, modello, tipologia, marca data
  8. Calcolo automatico degli aggi.

Comodi elementi di ricerca vi consentiranno di recuperare tutte le informazioni relative al veicolo ricercato.

RicercaVeicoloRimessatoNeiDepositiGiudiziari

 

Alcune indicazioni in merito alla maschera di recupero veicolo:

PROGRAMMA GESTIONE DEPOSITI GIUDIZIARI

La verticalizzazione non è presente nella versione demo standard, per visionarla necessita chiedere al nostro personale una demo.

Quindi se necessita un programma per gestire la custodia dei veicoli sequestrati telefona al numero 011 2767830 e saremo lieti di installare la versione demo gratuita sul tuo computer affinchè tu possa verificare la qualità dei nostri software.

Programma per sequestri conservativi

Programma per gestione aggio.

 

 

 

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http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/15265

Hacker contro Hacker

Hacker contro Hacker

Hacker contro Hacker – La battaglia agli hacker è persa, le autorità cercano nuove soluzioni.

In questi ultimi giorni è stata resa pubblica una notizia alla quale i media non hanno dato la giusta importanza.

La società italiana che vende software-spia ai governi di moltissimi paesi del mondo, società che ha lo scopo di contrastare a livello mondiale il lavoro degli hacker, ha ammesso di aver subito lei stessa un attacco informatico.

In un comunicato, Hacking Team ha denunciato la gravità della situazione: “Abbiamo perso la capacità di controllare chi utilizza la nostra tecnologia. Terroristi, estortori ed altri possono implementarla a volontà. Crediamo sia una situazione estremamente pericolosa, è oramai evidente che esiste una grave minaccia”.

“Prima dell’attacco HackingTeampotevamo controllare chi aveva accesso alla nostra tecnologia. Ora, a causa del lavoro di criminali, abbiamo perso la capacità di controllare chi la utilizza”, spiega Hacking Team, vittima di un pesante attacco hacker il 6 luglio. “Stiamo valutando se è possibile contenere i danni – aggiunge – i nostri ingegneri lavorano a ritmo serrato per aggiornare il nostro software Remote Control System che permette ai clienti di avere informazioni di intelligence e su criminali. I nostri clienti hanno sospeso l’uso di questo sistema che è stato compromesso dall’attacco. È un passo importante per proteggere informazioni investigative e di polizia”, conclude il comunicato della società.

Consigliamo pertanto a tutti i nostri clienti di fare sempre più attenzione ai sistemi di salvataggio. I male intenzionati che fossero entrati in possesso dei software sopra descritti, potrebbero intercettare qualsiasi vostra informazione e potrebbero iniettare nei vostri computer qualsiasi software malevolo.

Ribadiamo quindi che la migliore protezione, che per lo meno blinda i vostri dati ad un certo momento, sono i salvataggi che occasionalmente vengono trasferiti e separati dai vostri computer abituali.

Semplicemente un hard disk sul quale periodicamente, magari almeno una volta alla settimana, trasferisco tutti i miei file e i miei archivi.

Per qualsiasi chiarimento e/o fornitura siamo a vostra completa disposizione.

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Per approfondire tale notizia vi alleghiamo alcuni link dedicati:

 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Hacking-team-sotto-attacco-Siamo-fuori-controllo-916d8ccc-d6d9-4983-8a15-131ad616ee59.html

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Hacker-contro-Hacker-violata-la-sicurezza-informatica-di-azienda-che-fa-software-spia-b04966f8-866a-4251-9b27-62c09be20e39.html?refresh_ce

Software gestione clienti, emissione documenti, rubrica telefonica

Software gestione clienti, emissione documenti, rubrica telefonica

Gestione completa delle schede anagrafiche dei clienti.

Il modulo clienti, è stato predisposto per acquisire tutti i dati riguardanti il/i cliente/i.
Qui di seguito però tratteremo esclusivamente gli aspetti che non sono immediatamente intuitivi e che quindi necessitano di chiarimenti.
Il modulo quando richiamato, presenta in alto alcuni elementi di ricerca.
ClientiRicerca
Gli elementi di ricerca, se inseriti, funzionano insieme, vale a dire che, se inserisco Mario nel nome e poi inserisco Torino nella città i clienti che verranno visualizzati dopo aver cliccato su cerca, saranno esclusivamente quelli che avranno ambedue gli elementi indicati, quindi presenterà tutti i clienti che si chiamano Mario e che hanno la città di Torino.
All’avvio verrà visualizzato un elenco dei clienti presente in tabella.
Per effettuare le modifiche è sufficiente un doppio click per antrare nella scheda modificare i campi interessati e poi click sull’apposito tasto di memorizza.
Nuovo: In assenza di codice il programma provvederà ad assegnare automaticamente un codice ad un nuovo cliente. Ricordiamo che il codice cliente assegnato sarà l’ultimo codice reperito in anagrafica ditta più uno.
ClientiScheda
E’ importante sapere che se si decide di inserire codici alfanumerici, sarà necessario continuare ad inserire codici alfanumerici, questo proprio per evitare di incorrere in errori di codifica.
Inserite le coordinate dell’indirizzo, verrà presentata la mappa riportante un segnalino che indica l’esatto punto in cui il cliente risiede. Si raccomanda di controllare che il segnalino indichi la giusta collocazione.
Potrebbe succedere che in fase di inserimento codice fiscale oppure partita iva compaia un messaggio riportante : Presenti altri clienti con stessa partita Iva e/o codice fiscale.
A quel punto un click sulla freccia farà vedere il codice cliente contenente la stessa partita Iva e quindi si potrà evitare di inserire un nuovo cliente con la stessa partita iva.
Quanto inserito nel campo note verrà presentato non appena si selezionerà il cliente nei documenti di vendita. Si suggerisce quindi di inserire in tale campo annotazioni utili in fase di inserimento ordini, DDT, fatture quali ad esempio ricordarsi di telefonare prima della spedizione ecc. ecc.clientiLoogo
Qualora ci siano clienti rientranti in categorie speciali quali esportatori abituali e/o centri di ricerca ecc. ecc. il codice Iva che necessiterà utilizzare nei documenti emessi sarà differente dal codice iva che si dovrebbe utilizzare per i prodotti venduti e quindi, in questi casi, deve essere specificato e ricordiamo solo per coloro che rientrano in  regimi iva speciali, un codice Iva di esenzione e/o di applicabilità speciale.
Ad esempio per gli esportatori abituali, coloro che inviano la dichiarazione di intento, sarà necessario indicare il codice Iva esente art. 8.
 Nei dati contabili è possibile inserire l’importo di affidamento di un cliente. In assenza di importo si suppone che il cliente sia sempre affidato mentre, se viene inserito un importo, in fase di emissione documenti a questo cliente, verrà eseguito un controllo sulle scadenze ancora da saldare e, qualora il saldo sia superiore a quanto inserito nell’affidamento, in maniera discreta cambierà colore allo sfondo del cliente da verde in rosso.
Nel TAB3 richiede l’inserimento del numero di listino. Abitualmente ed in assenza di inserimento verrà riportato il listino numero 1, Ricordiamo che Softa gestisce fino a 5 listini di vendita.
Nel TAB4 si gestiscono i prezzi speciali. Richiamato questo TAB verranno presentate molte colonne, quindi, tramite il tasto dx del mouse selezionare nascondi colonna per nascondere le colonne altrimenti se necessitano colonne click su scopri colonne.
E’ possibile anche, attivando il pulsante elenchi ripristina tutto, riportare il grid dei prezzi speciali alle condizioni di origine.
Si consiglia di nascondere tutte le colonne non necessarie al fine di rendere più agevole l’inserimento dei soli dati necessari e specifici per la propria attività  (riferirsi agli elenchi per maggiori dettagli sul funzionamento dei grid).
Qui di seguito alcuni esempi sull’utilizzo dei prezzi speciali:
1) Se un cliente ha uno sconto su tutti gli articoli inserire una riga con lo sconto nella colonna sconto ed una data di decorrenza.
2) Per applicare uno sconto solo su una categoria inserire la colonna sconto e poi il codice categoria.
3) Per applicare uno sconto solo su un gruppo merceologico inserire la colonna sconto e poi il codice gruppo.
4) Per applicare uno sconto solo su una marca inserire la colonna sconto e poi il codice marca.
5) Nel caso in cui il cliente abbia un proprio codice differente dal codice articolo, inserire il codice del cliente nell’apposita colonna ed inserire sia il prezzo di vendita che lo sconto da applicare.
6) E’ possibile inserire il codice articolo ed il prezzo di vendita per il singolo articolo.
ClientiPrezzi
Nel TAB5 destinazioni, inserire una riga per ogni distinta destinazione merce.
Nella colonna codice non inserire alcun numero in quanto il modulo provvederà automaticamente a numerare le righe mentre in 1-2-3 riga indirizzo inserire tutto quanto potrà interessare per raggiungere il destinatario. Sono presenti inoltre alcune colonne per individuare difficoltà e/o mezzi necessari per a consegna dei materiali.
 clientiDestinazioni
Nel TAB6, telefoni, rubrica telefonica con e-mail:
1) In presenza di molteplici numeri di telefono indicare in ogni riga il numero di telefono e/o la posizione e/o i riferimenti e/o il nome nel contatto.
2) Nella colonna riferimento vedrete che nel finder si potrebbe scegliere “Ricevimento fatture” e/o “Ricevimento solleciti”.  E’ possibile come si capisce dal contenuto del finder scegliere a chi inviare in automatico gli estratti conto e/o le fatture emesse. E’ necessario comunque nella colonna tipo scegliere e-mail.
clientiTelefoni
Nel TAB8 e possibile con un semplice doppio click approdare alla scheda conto per l’anno selezionato.ClientiDaticontabili
Ci si ritroverà quindi comodamente a visualizzare i dati di quel cliente.
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Software Agenti commercio / capo/i area

Software Agenti commercio / capo/i area

Software Agenti commercio / capi area.

Il modulo degli agenti consente di inserire gli agenti di vendita e/o i procacciatori d’affari.

Il codice dell’agente se non inserito sarà proposto in automatico in fase di memorizzazione, se invece digitato potrà essere un codice alfanumerico (es. DV001).
Il modulo è composto da due unici form, il primo è semplicemente un dettaglio anagrafico dell’agente mentre il secondo è relativo ai dati contabili.

Nel form dati contabili si potranno inserire alcune informazioni di carattere informativo.
Consigliamo di inserire unitamente all’agente anche un codice utente tramite il modulo utenti che corrisponda all’agente, questo affinché l’agente possa utilizzare Softa per i moduli a lui dedicati. Agenti

Si precisa che è possibile utilizzare, per la gestione delle vendite, oltre che il Softa Desktop anche il SOFTA WEB.
Softa WEb è utilizzabile senza alcuna installazione, ma è possibile tramite i più diffusi browser quali Chrome , Internet Explorer, Safari e Firefox utilizzare le stesse informazioni inserite tramite softa Desktop.
In tutti i documenti di vendita, per ogni riga di vendite si potrà precisare a quale agente si preferisce assegnare alla vendita e si potrà precisare la percentuale di provvigioni da erogare.

Ad ogni cliente verrà assegnato un agente e questo verrà proposto per ogni nuovo documento inserito.

Succede però spesso che un agente non segue bene un cliente e quindi questo, a partire da una certa data verrà assegnato ad altro agente oppure, la direzione decida che il cliente importante sia seguito direttamente dalla direzione. In questo caso specifico con il programma softA Software Aziendali, sarà sufficiente modificare il codice agente assegnato al cliente ed automaticamente i nuovi documenti inseriti riporteranno il nuovo agente.

I documenti inseriti prima di questa ultima variazione rimarranno in carico al vecchio agente.

In fase di evasione si potrà comunque assegnare il nuovo documento al nuovo agente.

 

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Programma schede conto clienti/fornitori/banche/cassa

Programma schede conto clienti/fornitori/banche/cassa

Programma schede conto clienti / fornitori / banche / cassa.

Tramite la scheda conto e’ possibile visualizzare analiticamente quanto immesso in contabilità, specificare un range di date e decorrere nel conteggio dei saldi a partire da una certa data.

Il primo inserimento da effettuare è la scelta fra C/F/M che indicano rispettivamente r Clienti/Fornitori /Mastri.

Nella seconda cella è possibile inserire il nome di quanto desiderato quindi, se si è scelto “C”, inserire il nome del cliente se “F” il nome del fornitore se “M” il nome del sottoconto.

Nella terzo controllo si ha la possibilità di digitare direttamente il codice sempre in relazione al primo campo CFM.

Abitualmente la scheda conto viene utilizzata per analizzare le scritture contabili di uno specifico conto e quindi sarà sufficiente indicare solo un conto nella parte alta dello schermo.

Se invece si desidera stampare e/o visualizzare i movimenti di molteplici sottoconti, allora si potrà indicare un conto nella parte alta ed un secondo, che dovrà essere alfabeticamente superiore, nella parte basse.

Inseriti i codici, con click su elabora si vedranno i movimenti contabili di un conto oppure di più conti.

Nella modalità di un conto, con doppio click si potrà accedere direttamente alla registrazione contabile  mentre, in modalità più conti, si potranno solo visualizzare i movimenti e non si potrà accedere alle registrazioni in quanto si potrà solo richiamare l’anteprima o direttamente la stampa.

La data di decorrenza è la data dalla quale si desidera far decorrere il conteggio del saldo,

Dal / Al sono le date per le quali si desidera visualizzare il dettaglio. Queste tre date verranno suggerite dal sistema così come si sono richieste l’ultima volta.

Indicati i codici e le date, per visualizzare i movimenti sarà necessario un click sul pulsante di conferma.

Se si desidera verificare la registrazione, selezionarla tramite il selettore di record e poi un click sul pulsante di modifica oppure un doppio click sulla data della registrazione desiderata.

Selezionato un codice Cliente o un codice Fornitore, si attiva le seguenti opzioni:

Solo Partite Aperte – Visualizza esclusivamente le partite non Chiuse quindi ancora aperte

Anche dettaglio – Oltre agli importi dei documenti visualizza anche il dettaglio delle scadenze.

Con anche dettaglio selezionato, si avrà la possibilità di scegliere se si desidera visualizzare i movimenti contabili per data di registrazione oppure se visualizzarli in ordine di documento.

In questa seconda ipotesi, ad esempio, tutti i pagamenti relativi ad una fattura verranno presentati immediatamente dopo la stessa fattura, indipendentemente da quando questi siano stati registrati.

Inseriti i codici per visualizzare i dati, è necessario fare click su conferma oppure tasto F10.

scheda conto clienti fornitori banche

E’ necessario selezionare, tramite il mouse oppure tramite le frecce di spostamento in alto ed in basso, la riga desiderata e solo dopo con un invio, con un doppio click sulla riga si entrerà nella maschera per effettuare direttamente la modifica desiderata.

In alcuni casi, se la registrazione si riferisce ad una fattura di vendita o altro documento emesso dalla procedura vendita, comparirà il pulsante.

In questo caso le modifiche saranno memorizzate solo se verranno apportate direttamente sul documento che ha dato origine alla registrazione.

Per effettuare le modifiche pertanto è necessario fare click sul pulsante vai ad origine, modificare quanto necessario sul documento e quindi chiuderlo.

Chiuso il documento si ritornerà nuovamente nella maschera di modifica della registrazione contabile, la quale riporterà ancora gli stessi dati precedenti alla modifica, gli stessi saranno disponibili solo dopo la chiusura completa della maschera.

Sono presenti inoltre due pulsanti ed esattamente “Scadenze” e “Scadenze tutte”.

I due pulsanti sono attivabile solo se si è scelto la elaborazione di un cliente e/o fornitore.

Il pulsante scadenze presuppone la selezione di una riga di una fattura di vendita/acquisto mentre, il pulsante “Scadenze tutte” presenterà tutte le scadenze ancora da saldare.

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Modulo gestione ruoli -Assegnazione Packages

Modulo gestione ruoli -Assegnazione Packages

Modulo gestione ruoli -Assegnazione Packages.

E’ possibile, tramite il modulo gestione dei ruoli, creare tanti ruoli quanti ne necessitano all’interno di una azienda.

Per fare un esempio si potrebbe dire che ogni ruolo corrisponda ad una mansione all’interno della propria organizzazione.

Si potrebbero ad esempio creare il ruolo dei venditori, al quale agganciare il package delle vendite, oppure creare il ruolo del tesoriere, al quale agganciare la contabilità e così via.

Il ruolo è un primo passo per organizzare la propria azienda ed assegnare ad ogni collaboratore una giusta mansione.

Per ogni utente sarà necessario prima selezionare il ruolo e poi tramite ulteriore scelta si potrà assegnare ad ogni utente uno specifico modulo.

Ogni modulo selezionato corrisponderà ad una riga di menù, e saranno proprio i moduli, che l’amministratore di sistema avrà selezionato, a consentire l’accesso affinché gli utenti possano pervenire ad una precisa maschera .RuoloModulo

I ruoli definiti, potranno essere assegnati ad ogni singolo utente.

La sezione Ruoli assegnati, riporterà l’elenco dei ruoli definiti sul database.

Ad esempio il ruolo Contabile, potrebbe avere il package contabilità e base. Pertanto il contabile potrà accedere solo ed esclusivamente ai moduli rientranti nella contabilità e nelle anagrafiche di base.

Come potrete notare in basso a destra viene visualizzata anche una freccia rossa.

Tale freccia rossa, se selezionata, alimenterà il grid di fondo pagina, inserendo al suo interno l’elenco completo dei moduli rientranti nei package dei ruoli selezionati.

Per un collaudo provate semplicemente a spuntare il ruolo contabile e poi a cliccare sulla freccia rossa.

Tutti i moduli che sarebbero disponibile al ruolo contabile verranno visualizzati.

A questo punto, il ragionamento da seguire è il seguente:

  • Desidero assegnare tutti i moduli riportati sì o no?
  • Se sì non selezionare alcun check nel grid dei moduli, in quanto, la semplice selezione anche solo di un unico check su una qualsiasi riga dei moduli presentati farà sì che verrà visualizzato all’utente selezionato solo il / i moduli selezionati.
  • Si consiglia quindi di procedere a inserire i check solo se effettivamente necessario differenziare l’operatività fra i propri operatori contabili.
  • Ad esempio si potrebbe assegnare al primo utente il solo modulo primanota in quanto il primo utente inserirà le fatture di acquisto e/o documenti contabili, non inserirà ad esempio gli incassi.
  • Il modulo incassi quindi sarà dedicato al secondo utente in quanto il secondo utente inserirà solo ed esclusivamente gli incassi e pagamenti.

I pulsanti in basso servono come indicato a chiudere il modulo (F6), memorizzare, eliminare l’utente.

Ad assegnazione avvenuta singolo utente
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Programma gestione utenti / referenti

Programma gestione utenti / referenti

Programma gestione utenti / referenti

Il modulo si presenta con in alto le celle inserire i filtri ed esattamente:

Utente, Nome esteso, Gruppo, Codice cliente.

L’inserimento di caratteri di uno qualsiasi dei suddetti controlli, farà sì che i dati presentati dopo un click sul pulsante cerca, saranno solo quelli che in modalità or per ogni cella corrisponderà e conterrà quanto digitato nelle celle filtro.

Per inserire un nuovo utente selezionare in basso nuovo, se invece si desidera modificare un utente già  inserito sarà sufficiente fare un doppio click sulla riga che necessità.

Il modulo di gestione utenti è stato ideato in origine solo ed esclusivamente per consentire l’accesso alle procedure.

Nel tempo, su richiesta dei nostri clienti, abbiamo aggiunto molte funzionalità.

Resta inteso che, qualora tutte le seguenti funzionalità non dovessero servire oppure si avessero esigenze tradizionali, sarà sufficiente inserire il codice utente, il nome esteso dell’utilizzatore ed una password.

Suggeriamo, per quanto siano accettate tutte le password, di evitare password brevi e/o semplici quali ad esempio il nome della propria azienda oppure la propria data di nascita.

Se si è in possesso anche del Package vendite suggeriamo in inserire anche:

Telefono, indirizzo e-mail. Server e Password SMTP.

Tali informazioni necessiteranno per inviare i documenti emessi tramite e-mail.

Documenti ammessi:                     E’ possibile inserire i codici dei tipi di documento ai quali l’utente potrà accedere. Ad esempio se l’utente potrà accedere a tutto sarà sufficiente non inserire i tipi altrimenti per i D.D.T emessi verso i clienti si dovrà inserire DTC1, per le fatture riepilogative si potrà inserire FTC1, per entrambi sarà necessario inserire DTC1, FTC1.

La sezione notifiche documenti ai referenti è divisa in quattro differenti informazioni:

  • E-mail del referente: Inserire l’indirizzo e-mail del responsabile/referente dell’utente. Qualora fosse necessario sarà possibile inviare al referente dell’utente il documento immesso.
  • Documenti da notificare: Inserire il tipo di documento da notificare ad esempio ORF1 per gli ordini a fornitori.
  • Importo limite su doc.: E’ possibile inserire il limite di importo entro il quale non sarà necessario inviare una notifica al referente e pertanto il documento memorizzato/inviato non sarà dirottato al referente ma verrà inoltrato all’indirizzo e-mail selezionato dall’utente.
  • Notifica anche su sola memorizzazione: Inserire un check se il referente dovrà essere informato che l’utente ha memorizzato un documento di importo superiore a quanto autorizzato.

La sezione documenti agli agenti indica che, se verrà inserito un tipo di documento indicato, ad esempio ORC1 Ordini da clienti, ed il cliente intestatario dell’ordine è assegnato all’agente indicato sull’utente al campo codice agente, l’ordine inserito verrà inviato per conoscenza all’agente.

I controlli Organizzazione, Gruppo, Sfera di competenza hanno una validità di tipo statistico.

Codice cliente, necessita solo ed esclusivamente per i clienti che potranno accedere al web e potranno inserire i propri ordini e/o visualizzare i propri documenti.

Idem dicasi per il codice fornitore, solo per accessi web.

Codice agente, necessita sempre ed ogni volta che l’utente inserito è effettivamente un agente. L’inserimento di un codice agente limiterà le visualizzazioni di tutti i documenti e di tutte le anagrafiche ai soli clienti che avranno lo stesso codice cliente in anagrafica clienti.

Utente abilitato al web, indica la possibilità di accedere ai moduli sotto riportati e/o rientranti nei ruoli assegnati anche da web. Ricordiamo che le funzionalità web non hanno tutte le funzionalità previste nella modalità desktop.

La sezione Ruoli assegnati, riporterà l’elenco dei ruoli definiti sul database. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che i ruoli indicano le aggregazioni dei package resi disponibili a quel ruolo.

Ad esempio il ruolo Contabile, potrebbe avere il package contabilità e base. Pertanto il contabile potrà accedere solo ed esclusivamente ai moduli rientranti nella contabilità e nelle anagrafiche di base.

Come potrete notare in basso a destra viene visualizzata anche una freccia rossa.

Tale freccia rossa, se selezionata, alimenterà il grid di fondo pagina, inserendo al suo interno l’elenco completo dei moduli rientranti nei package dei ruoli selezionati.

Per un collaudo provate semplicemente a spuntare il ruolo contabile e poi a cliccare sulla freccia rossa.

Tutti i moduli che sarebbero disponibile al ruolo contabile verranno visualizzati.

A questo punto, il ragionamento da seguire è il seguente:

  • Desidero assegnare tutti i moduli riportati sì o no?
  • Se sì non selezionare alcun check nel grid dei moduli, in quanto, la semplice selezione anche solo di un unico check su una qualsiasi riga dei moduli presentati farà sì che verrà visualizzato all’utente selezionato solo il / i moduli selezionati.
  • Si consiglia quindi di procedere a inserire i check solo se effettivamente necessario differenziare l’operatività fra i propri operatori contabili.
  • Ad esempio si potrebbe assegnare al primo utente il solo modulo primanota in quanto il primo utente inserirà le fatture di acquisto e/o documenti contabili, non inserirà ad esempio gli incassi.
  • Il modulo incassi quindi sarà dedicato al secondo utente in quanto il secondo utente inserirà solo ed esclusivamente gli incassi e pagamenti.

I pulsanti in basso servono come indicato a chiudere il modulo (F6), memorizzare, eliminare l’utente.

Si ricorda che è opportuno verificare che, accedendo con nome utente e password del nuovo utente inserito, Softa presenti solo ed esclusivamente i dati che avrete intenzione di far vedere / modificare al nuovo utente.

E’ importante anche rilevare che, il ruolo di amministratore, fornisce automaticamente tutte le possibilità all’utente.

Se si intende quindi limitare l’operato di un utente è preferibile non selezionare il ruolo di amministratore.